Integração Prática com Salesforce para Usuários do Uptake
O 'Solomo Link Uptake to Salesforce' é uma extensão do Chrome que facilita a conexão entre o sistema de CRM Uptake e o Salesforce, especialmente projetada para concessionárias da Caterpillar. Com essa ferramenta, os usuários podem acessar informações do Salesforce diretamente a partir da interface do Uptake, simplificando o processo de consulta a dados de clientes e contas. Ao clicar no nome de uma empresa no Uptake, um hyperlink leva diretamente às informações relevantes no Salesforce, eliminando a necessidade de integrações complexas e onerosas.
Este plugin é gratuito e oferece uma solução eficiente para usuários que enfrentam dificuldades em acessar dados entre as duas plataformas. A autenticação é feita diretamente com o Salesforce, garantindo que os usuários tenham uma visão completa dos dados das contas. Com isso, o 'Solomo Link Uptake to Salesforce' se torna uma ferramenta essencial para otimizar o trabalho dos concessionários, melhorando a acessibilidade e a eficiência na gestão de informações.
